Bancolombia
Estas son las consideraciones fundamentales en la estructuración de proyectos de torres de telecomunicaciones en Colombia.
Con el avance de la conectividad, la infraestructura para el despliegue de las nuevas tecnologías se ha vuelto más relevante. En los últimos años, de hecho, se ha fomentado la competitividad en la instalación de torres de comunicaciones en Colombia. De acuerdo con la firma especializada Tower Xchange, el país registraba a corte del tercer trimestre de 2023 un total de 21.258 torres instaladas y 3.773 SIM asociadas a cada una de las torres. Este panorama ha hecho que Colombia se posicione como el tercer mercado de telecomunicaciones más grande de América Latina, con 60 millones de suscripciones. Actualmente, solo está superado por Brasil y México, que tienen números de 70.316 y 41.229, respectivamente. No obstante, vale destacar que Colombia es un país de 50,9 millones de habitantes.
Como relata Mateo Rivera, analista de Riesgos Sectoriales del Grupo Bancolombia, la creciente demanda de servicios y la necesidad de expandir la cobertura de red han impulsado la instalación y mantenimiento de un mayor número de torres en todo el país.
“Las torres de telecomunicaciones desempeñan un papel crucial en la expansión y mejora de las redes de comunicación inalámbricas, especialmente con la introducción de la tecnología 5G. Esta última, como quinta generación de tecnologías de redes móviles, representa un avance significativo respecto a las generaciones anteriores (2G, 3G, 4G), ofreciendo velocidades de transmisión de datos más rápidas, menor latencia y mayor capacidad de conexión simultánea de dispositivos”.
Colombia se sitúa en una posición intermedia en el mercado de torres de telecomunicaciones en Latinoamérica, con alrededor de 20.000 torres en 2023 (equivalente al 10 % del total regional) y una densidad de torres inferior al promedio regional por cada 10.000 habitantes, con 0,6 torres registradas. Esta cifra se explica por la extensión territorial del país y la dispersión de la población. Rivera manifiesta que, comparativamente, “Colombia muestra un mercado de torres de telecomunicaciones más maduro que algunos países como El Salvador, Guatemala y Honduras, pero aún se encuentra por debajo de mercados más consolidados como los de Brasil y México. Este panorama destaca la evolución y posición relativa de Colombia en el sector”.
Actualmente los operadores de redes móviles -o como se conoce técnicamente- los MNOs de mayor presencia en Colombia son Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica), Tigo (Millicom) y WOM. Claro, por ejemplo, es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios del país con una red de más de 9.600 estaciones bases y cuenta con más de 37 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz y datos. “La consolidación del mercado de telecomunicaciones en Colombia ha propiciado un incremento en el número de operadores, generando así una mayor demanda de espacios destinados a torres de telecomunicaciones. Esta tendencia refleja la necesidad de infraestructura adecuada para respaldar la expansión y mejora de los servicios de telecomunicaciones en el país”, relató el experto de Bancolombia.
El más reciente informe de Tower Xchange indicó que a pesar del potencial, no vio mucha acción en la economía de Colombia en el sector de torres de telecomunicaciones durante los últimos años. Sin embargo, esto estaría próximo a cambiar, pues la subasta 5G del país “está destinada a dar un impulso a la inversión en redes. En Colombia, el tan esperado proceso de subasta de espectro que inició el 20 de diciembre contribuiría a consolidar este fin”.
Después de nueve rondas de oferta por los operadores, Claro, WOM, Telecall y la unión temporal de Movistar y Tigo se quedaron, cada uno, con 80MHz en la subasta 5G de Colombia. El primer bloque de la banda de 3.500 MHz del espectro 5G fue adjudicado para la unión temporal de Movistar y Tigo. La inversión de las empresas será de $318.306 millones y la licencia para operar en esta banda fue entregada por los próximos 20 años. El segundo bloque fue para WOM por $318.340 millones y el tercero fue para el operador internacional Telecall, adjudicado por $318.333 millones. Claro, por su parte logró 80 MHz en la banda de 3.500 MHz, por $411.384 millones. “La esperanza de un mayor crecimiento reside ahora en el inicio del desarrollo del proyecto 5G y de la ola de nuevos participantes para traer nuevas construcciones a la medida de las empresas de torres locales, no solo en el campo de las macrotorres, sino también, en las que van dirigidas a proyectos innovadores y soluciones de cobertura alternativas”, expuso Rivera.
En el frente de las torres, el informe de Tower Xchange mostró que American Tower es la compañía más importante del país, tras haber cerrado acuerdos con Millicom y Telefónica y haber construido su cartera de cerca de 5.000 sitios. La Torre Fénix también compró anteriormente torres a Telefónica, además, adquirió una torre independiente Uniti Towers y un puñado de sitios de otros jugadores más pequeños. Phoenix Tower International (PTI), por su parte, ahora se encuentra en una cartera de torres con 2.670 sitios. Andean Telecom Partners (ATP) cuenta con un portafolio de más de 1.690 torres y SBA Communications tiene una modesta cartera de poco más de 200 sitios, siguiendo la adquisición de Torres Andinas en 2017. “Torres IHS entró en el mercado recientemente a través de la adquisición de Cell Site Solutions y Centennial Towers. Actualmente, cuenta con alrededor de 230 sitios en el país”, se lee en la investigación.
También se relató que con la compra de BTS Towers por parte de American Towers, a principios de 2022, se redujo significativamente el número de torres disponibles para su adquisición. “Colombia puede parecer en algún momento un país bastante difícil, sin embargo, algunos factores positivos podrían contribuir a que el mercado dé un giro positivo. La llegada de un nuevo actor con objetivos de crecimiento audaces tiene el potencial para generar una competencia sana y renovar inversiones. Nuevos proyectos están en el horizonte no sólo en zonas rurales como parte de las licencias de 700MHz, sino también, en ubicaciones urbanas donde el 4G será una prioridad”, finalizó la investigación.
Fuentes:
“TowerXchange’s LATAM guide”, Tower Xchange, tercer trimestre 2023.
“Subasta 5G Colombia: así quedaron los bloques de Claro, WOM, Telecall y Movistar-Tigo”, Valora Analitik, diciembre de 2023.
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